De EIF-groep verwelkomt 5 nieuwe investeringsfondsen in haar kapitaal

De EIF-groep verwelkomt 5 nieuwe investeringsfondsen in haar kapitaal om haar ontwikkeling in Frankrijk en internationaal te ondersteunen

De EIF -groep heeft zijn kapitaal versterkt met de toetreding van een pool van bankfondsen (Société Générale Capital Partenaires, IDIA Capital Investissement, SOCADIF Capital Investissement en Rives Croissance) en het Amethis Europe Expansion fonds. Deze alliantie en de specifieke kenmerken van de fondsen zullen de expansie van de Groep in Frankrijk en daarbuiten ondersteunen.

Ciclad, de oude partner van de groep, hernieuwt zijn sterke engagement samen met de twee managers van de groep (Christophe Thevenot en Benjamin Rachet), die een aanzienlijk meerderheidsbelang in de onderneming zullen behouden.

14 belangrijke managers van de groep worden aandeelhouder

EIF consolideert zijn bestuur rond een sterk en toegewijd management als aandeelhouder. De Groep zet een nieuwe stap in zijn ontwikkeling door zijn kapitaal aanzienlijk open te stellen voor zijn 14 belangrijkste managers.

Deze operatie illustreert de wens om de betrokkenheid van de managementteams bij de langetermijnstrategie van de Groep te versterken.

De participatie staat ook open voor alle werknemers van de EIF Groep.

De Europese alliantie van de beste sectorale expertises en SaaS-softwareoplossingen voor prestatieverbetering

De EIF-groep is al meer dan 65 jaar actief op de markt van advies in operationele prestaties via haar verschillende dochterondernemingen (EIF Expertise, EIF Innovation, Atax Consultants en Forecast Consulting). Tussen 2021 en 2024 heeft de groep haar omzet verdrievoudigd en haar leiderspositie bevestigd in haar historische expertisegebieden, zoals lokaal en stedelijk belastingadvies voor private en sociale verhuurders, financiering van investeringen en innovatie voor vastgoedspelers, industriële KMO’s en publieke en semipublieke spelers in België.

De groep heeft ook aanzienlijk geïnvesteerd in de digitalisering van haar aanbod en de integratie van AI in haar processen. Ze ontwikkelt nu verschillende SaaS-softwarepakketten, waaronder Mathis, een platform voor het beheer en de optimalisatie van lokale en stedenbouwkundige belastingen voor vastgoedprofessionals en sociale verhuurders; Harlan, een platform voor het beheer en de aangifte van belastingkredieten voor onderzoek (CIR) en subsidies voor startups en kmo’s; en Travo, een platform voor de opvolging van bouwwerven en -werken voor lokale overheden.

Deze operatie zal de EIF-groep in staat stellen haar groei te versnellen dankzij:

• De uitrol van haar advies- en digitale aanbod via de verschillende banknetwerken van de fondsen die toetreden tot het kapitaal;
• De consolidatie van spelers op de Europese markt voor audit in lokale fiscaliteit;
• De diversificatie van haar sectorale expertises ten dienste van de prestaties van bedrijven, door externe en organische groei in Frankrijk en Europa;
• De ontwikkelingsversnelling van haar SaaS-aanbod en de versterking van hun functionaliteiten door middel van overnames.

“We zijn verheugd met deze nieuwe stap en met de toetreding van vijf nieuwe fondsen tot ons kapitaal. Uit de verschillende mogelijkheden die we hadden, hebben we er bewust voor gekozen om in deze fase een pool van investeerders te bevoordelen. We zijn ervan overtuigd dat elk van deze partners ons zal laten profiteren van hun netwerk en expertise voor de uitrol van ons adviesaanbod en onze SaaS-oplossingen in Frankrijk en op internationaal vlak,” verklaart Christophe Thevenot, Voorzitter van de EIF-groep.

“Deze nieuwe operatie zal ons in staat stellen om het hele operationele management van de Groep er aanzienlijk bij te betrekken. Het aandeelhouderschap van EIF zal ook openstaan voor alle werknemers. We delen met onze investeerders de overtuiging dat groei ontstaat door het delen van waarde. Onze ambities voor organische en externe groei vereisen de betrokkenheid van al onze teams” preciseert Benjamin Rachet, Algemeen Directeur van de EIF-groep.

“We zijn erg blij met deze transactie, die de aandeelhoudersbasis van de EIF Group versterkt met de komst van toonaangevende instellingen en al onze medewerkers betrekt bij het succes ervan. We zijn er trots op Christophe en Benjamin en hun team te ondersteunen in een ambitieus project dat wordt gedreven door een opmerkelijke groeidynamiek” zeggen Laura Chavanon, Participatiedirecteur en Eric Bruguière, Managing Partner van Ciclad.

“We zijn verheugd om Christophe en Benjamin en hun managers te ondersteunen in deze belangrijke nieuwe fase in het leven van de EIF-groep. De groep beschikt over een sterke, erkende expertise in zijn verschillende domeinen, gebaseerd op de kwaliteit, de inzet en het innovatievermogen van zijn managers en al zijn teams. De groep investeerders die we hebben verzameld is zeer complementair en zal de ontwikkeling van de Groep in Frankrijk en daarbuiten ondersteunen door zijn acquisitie- en innovatieprojecten te steunen.” geven Lucas Donné en Morgane Proux, respectievelijk Participatiedirecteur en Investeringsmanager bij Société Générale Capital Partenaires, aan.

“Door economische spelers geavanceerde expertise te bieden op het gebied van lokale en milieubelastingen en innovatie, levert dit team een effectieve bijdrage aan het verduidelijken van het complexe administratieve doolhof en het vereenvoudigen van het leven voor bedrijven. Een zeer overtuigend motto voor het team van Rives Croissance.” vult Swen Schaller, Participatiedirecteur van Rives Croissance, aan.

“We werden aangetrokken door de inzet van het managementteam onder leiding van Christophe en Benjamin, door de deskundige positionering van de groep in verschillende marktniches en door het sterke potentieel voor internationale ontwikkeling. We zijn verheugd dat we ons netwerk in Europa, Afrika en het Midden-Oosten ter beschikking kunnen stellen om de groei van de EIF-groep te versnellen”, becommentariëren Romain Gauvrit, Nicolas Manardo en Rebecca Denyer, respectievelijk Partners en Investment Director bij Amethis.

“We zijn verheugd Christophe, Benjamin en hun teams te ondersteunen in deze nieuwe groeifase. EIF-groep heeft al een opmerkelijk parcours afgelegd en heeft zich stevig gestructureerd om een ambitieus ontwikkelingsplan voort te zetten, gebaseerd op organische en externe groei, zowel in Frankrijk als in het buitenland. We zijn er ook van overtuigd dat de nieuwe investeerders, die profiteren van krachtige en complementaire netwerken, volledig kunnen bijdragen aan de waarde creatie van deze nieuwe LBO. Dank aan de EIF-groep voor het vertrouwen,” getuigen Louis Genest, Participatiedirecteur bij IDIA Capital Investissement en Pierre Cottin, Participatiedirecteur bij SOCADIF Capital Investissement.

Voor meer informatie

Voor alle vragen of voor een gesprek met de directie van de EIF-groep, kunt u contact opnemen met:

Treize Cent Treize – Persdienst

Contacten: Aurélie Caron, Lou Girault-Solal of Alain N’Dong

E-mail: presse1313@treizecenttreize.fr

Tel.: +33 1 53 17 97 13

EIF-groep bedankt haar investeerders en partners hartelijk voor hen voortdurende steun en vertrouwen in haar projecten. “Samen zullen we aanzienlijke vooruitgang boeken en onze groep naar nieuwe horizonten leiden.”

Over EIF

Als historische speler in audit en advies op het gebied van lokale fiscaliteit voor vastgoedactoren, is de EIF-groep vandaag gevestigd in Frankrijk en België. Haar activiteiten zijn gestructureerd rond drie takken:

• Vastgoed- en stedenbouwkundige fiscaliteit (EIF Expertise en Atax Consultants): begeleiding van grote vastgoedspelers (lokale overheden, sociale verhuurders, vastgoedbedrijven, projectontwikkelaars, beheerders, investeerders, vastgoeddirecties…) bijstaan in het volledige beheer van hun lokale en stedenbouwkundige belastingen. Deze tak, bestaande uit senior belastingdeskundigen en landmeters, is toonaangevend geworden op de vastgoedmarkt (particuliere en sociale verhuurders) door de ontwikkeling van een eigen methodologie voor het optimaliseren van de heffingsgrondslagen voor lokale belastingen (onroerende voorheffing, afvalstoffenheffing, enz.)
• Innovatie/Investeringen (EIF Innovation en Forecast Consulting): advies over overheidsfinanciering voor innovatie en industriële investeringen (innovatiebeheer, strategisch advies, belastingkredieten, subsidies, vrijstellingen, enz.) Deze innovatie/investeringstak bestaat uit ervaren consultants (afgestudeerde ingenieurs) en is de voorkeurspartner van bedrijven in de vastgoedsector (architecten, ontwerpbureaus, stedenbouwkundigen, materiaalproducenten, vastgoedbedrijven, projectontwikkelaars, enz.
• De Digitale tak: ontwikkelen en implementeren van gespecialiseerde SaaS-oplossingen voor de adviesklanten van de Groep en andere prospecten, zoals: Mathis, een platform voor het beheer van vastgoed- en ontwikkelingsbelastingen voor asset-/vastgoedbeheerders, vastgoedbedrijven en sociale verhuurders. Harlan, voor online beheer en het verkrijgen van de beste financiering en belastingkredieten voor onderzoek en innovatie. Travo, een platform voor het beheer en de planning van werken voor lokale overheden en grote bedrijven.

Voor meer informatie: www.eifexpertise.com – www.eifinnovation.com – www.ataxconsultants.fr – www.forecast-consulting.com – www.harlan.fr

Over Ciclad

Ciclad is een onafhankelijke participatiemaatschappij met een lange staat van dienst die de groei van KMO’s en middelgrote ondernemingen in Frankrijk en daarbuiten ondersteunt. Ciclad werd opgericht in 1988 en is een ervaren groep die al meer dan 35 jaar investeert, in samenwerking met meer dan 170 managers en managementteams. Ciclad is betrokken bij overnames en kapitaalversterkingen, met name complexe overdrachten (MBO/MBI, spin-offs, carve-outs, etc.), in contexten van sterke ontwikkeling (organische groei, opbouw, etc.) of herstructurering. Het team van Ciclad bestaat nu uit 20 professionals met als gemeenschappelijk doel het bieden van sympathieke ondersteuning voor grote zakelijke verhalen.

Meer informatie op: www.ciclad.com

Over Société Générale Capital Partenaires:

SGCP ondersteunt het management en de aandeelhouders van KMO’s en middelgrote bedrijven, met een focus op ontwikkeling en lokale aanwezigheid. Op basis van haar “evergreen” model en met gebruik van de eigen middelen van de bank, neemt SGCP-minderheidsbelangen in het kapitaal van bedrijven, voor bedragen tussen €1 miljoen en €35 miljoen in verschillende contexten: ontwikkeling door externe of organische groei, overdracht van kapitaal, reorganisatie van het aandeelhoudersbestand, optimalisatie van de financiële structuur. Elk jaar investeren de SCGP-teams, gevestigd in Parijs, Lille, Straatsburg, Lyon, Marseille, Bordeaux en Rennes, tussen €150 en €200 miljoen in een twintigtal transacties, wat hun engagement op lange termijn voor de financiering van bedrijven en de economie bevestigt.

Meer informatie op https://capitalpartenaires.societegenerale.com

Over IDIA Capital Investissement

IDIA Capital Investissement is de nationale beheermaatschappij voor eigen rekening van de Crédit Agricole-groep, gespecialiseerd in kapitaalondersteuning voor kmo’s en middelgrote ondernemingen in alle sectoren, met erkende expertise in de agrovoeding, gezondheidssector en energietransitie. IDIA CI onderscheidt zich door haar rol als financiële minderheidsaandeelhouder op lange termijn, waarbij een nauwe, op vertrouwen gebaseerde benadering met het management wordt bevorderd die financiële winstgevendheid combineert met extra financiële prestaties. IDIA CI beheert ook de land- en bosbouwgroeperingen van de Crédit Agricole-groep en volgt de investeringen van Crédit Agricole SA in specifieke fondsen. De beoogde investering ligt tussen €1 miljoen en €50 miljoen. Het totale bedrag van de door IDIA Capital Investissement beheerde fondsen bedraagt 2,9 miljard euro.

Meer informatie op www.ca-idia.com

Perscontact: Marie-Catherine Cornic – marie-catherine.cornic@ca-idia.com – (+33) 6 08 92 13 55

Over SOCADIF

SOCADIF Capital Investissement, een dochteronderneming van Crédit Agricole d’Île-de-France, is sinds 1990 actief op de private equity-markt en opereert voornamelijk in de regio Île-de-France. De missie van SOCADIF is om ondernemers op de lange termijn te ondersteunen in hun transitie- en ontwikkelingsprojecten, terwijl het een minderheidsaandeelhouder blijft in de middelgrote bedrijven en KMO’s waarin het investeert. SOCADIF is momenteel partner van een vijftigtal bedrijven. Dankzij haar SCR-statuut (Société de Capital Risque) biedt SOCADIF een partnerschap op lange termijn met het managementteam, wat zich vertaalt in de mogelijkheid om langetermijninvesteringen te doen met eigen middelen en, indien nodig, opeenvolgende investeringen om de ontwikkeling te ondersteunen. De teams van SOCADIF staan de directie bij voor strategische beslissingen, zonder zich te mengen in het dagelijks beheer van de onderneming.

Voor meer informatie: www.socadif.fr

Perscontact: Dorothée Anquetil – 06 80 33 26 22 – dorothee.anquetil@ca-paris.fr

Over Rives Croissance

Rives Croissance is een volledige dochteronderneming van Banque Populaire Rives de Paris en fungeert als een echte strategische partner op lange termijn voor bedrijven in haar regio, zowel klanten als prospecten. Rives Croissance biedt kapitaalinvesteringen tussen €500k en €8000k, voor bedrijfsovernames of -uitbreiding in Frankrijk en daarbuiten. Rives Croissance treedt uitsluitend op als minderheidsinvesteerder en heeft als doel de overdracht of ontwikkeling van bedrijven te bevorderen door de middelen te verschaffen die nodig zijn voor de financiering van deze operaties, een strategische visie die aansluit bij die van het management dat het ondersteunt en alle ervaring en relevantie van het bankennetwerk waartoe het behoort.

Over Amethis

Amethis, een partner van Edmond de Rothschild Private Equity, is een beheerder van impactfondsen die zich toelegt op financiële, ecologische en sociale duurzaamheid in Afrika en Europa. Met meer dan 1 miljard EUR aan beheerd vermogen heeft Amethis tot op heden meer dan veertig investeringen gedaan. Amethis levert groeikapitaal aan veelbelovende middelgrote kampioenen in diverse sectoren en biedt groeiondersteuning via haar internationale netwerk in Europa, Afrika en het Midden-Oosten, evenals een systematische verbetering van hun ecologische en sociale impact. Met zeven kantoren in Parijs, Abidjan, Casablanca, Kaapstad, Nairobi, Caïro en Luxemburg, bestaat het team van Amethis uit meer dan 50 ervaren professionals met een sterke regionale en sectorale expertise.

Voor meer informatie: https://amethis.com/

De verschillende betrokken partijen

Doelonderneming:

• Groupe EIF

Verkopers:

• Directie: Christophe Thevenot, Benjamin Rachet
• Ciclad: Eric Bruguière, Laura Chavanon
• IdiCo: Camille Delibes, Thomas Churlet

Kopers/Investeerders:

• Société Générale Capital Partners: Lucas Donne, Morgane Proux, Arthur Morel-Journel
• IDIA Capital Investissement: Louis Genest, Adrien Tawegoum, Faora Narayanan
• SOCADIF Capital Investissement: Pierre Cottin
• Rives Croissance: Swen Schaller, Elliot Sitbon
• Amethis: Romain Gauvrit, Nicolas Manardo, Rebecca Denyer, Timothé de Roucy

Adviseurs Kopers:

• Advocaten Corporate: Nova Partners (Olivier Nett, Erwan Savoia, Marvin Nasri, Aria Granvillier)
• Advocaten Fiscaal: Nova Partners (Agnès Lieutier, Marie Buffe, Mathieu Saintagne)
• Due Diligence Internationale Contracten: Nova Partners (Alexandra Venediger, Martin Bedoucha-Laureana)
• Due Diligence Sociaal: Nova Partners (Alexia Feryn, Max Vericel, Séverine Artières)
• Due Diligence Strategisch: CMI Stratégie (Mathilde Gartili, Clément Viot, Ahmed Layoubi, Nicola Virgata, Bastien Hontebeyrie)
• Due Diligence Intellectuele Eigendom en GDPR: Nova Partners (Cendrine Claviez, Lorraine Petit, Roxane Zahedi, Marie Poncin)
• Due Diligence Financieel: Oderis (Norian Lebrot, Sarah Foessel, Valentin Bezias, Frédéric Cazalet, Pierre Rolandin)
• Due Diligence Management/ Organisatie / HR: Eight Advisory (Léa Forest, Thibault Chêne)
• Due Diligence Internationale Dochteronderneming: NautaDutilh (Dirk Van Gerven, Leopold Bellemans, Rivaëlle Delory, Julie De Bonnet, Marie-Charlotte Verelst, Ken Lionen, Aurélien Lenaerts, Arman Hakobian, Sophie Jacmain, Antoine Peters, Cassandre Havaux, Guillaume Schultz, Thierry Duquesne, Zoé Harles)

Adviseurs Verkopers:

• Zakenbank: Cambon Partners (Guillaume Eymar, Victor Simal Aldea, Lily Gasztowtt)
• Advocaten Corporate en Fiscaal: McDermott Will & Emery (Diana Hund, Herschel Guez, Robin Lamour, Paul-Henry de Laguiche, Khimia Maddelin)
• Due Diligence Financieel: Alvarez & Marsal (Louis Darrieus, Maxime Sauffroy, Lucas Bernard, Gregory Pereira)
• Due Diligence Strategisch: Kearney (Alberic Fischer, Nicholas Veg, Jean-Philippe Coelho, Pierre Porcel, Elisa Poirel)
• Due Diligence Juridisch en Fiscaal: Lamartine Conseil (Ugo Audouard, Sarah-Léontine Allard, Stéphane Rodriguez), Krzewinski Partners (Samuel Darcheville)

Senior Schuld:

• Kredietverstrekkers: Société Générale, Banque Populaire Val de France, Banque Populaire Rives de Paris, Caisse Régionale de Crédit Agricole de Paris et d’Île-de-France
• Advocaten Financiering: DLA Piper France (Matthieu Loonis, Sophie Lok), McDermott Will & Emery (Pierre-Arnoux Mayoly, Stanislas Chenu)
• Advies Financiering: Cambon Partners (Laurent Neubauer, Nicolas Roubeix)